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邦内有色出格合金原料引颈者。公司是高端合金招牌最具备、高端合金产物产量最大的企业之一，公司高职能合金原料广大行使于5G通信、半导体芯片、智能终端及设备、汽车电子、高铁、医疗工具、精细模具、航空航天等30众个行业。公司正在合金化才智、微机合调控才智、精细筑制筑造立室才智等处于行业领先水准，正在精细细丝规模处于标杆身分。
研发驱动公司发达，毛利率连接擢升。2020年博威合金每吨产物研发开支为1,325.17元，远高于行业内可比公司，公司产物具有更高的技巧含量和附加值。2015-2020年，公司产物发售毛利率从11.06%上升至17.06%，增幅为54.2%。公司举动邦内有色出格合金原料的引颈者，跟着高精度、高职能专用铜合金带材需求的开释，公司产物毛利率水准希望连接擢升。
产物聚焦新兴规模，下逛需求仍旧较速拉长。公司产操行使于邻接器、半导体引线框架、均热板等众个规模，跟着汽车电子kb体育官网、集成电途以及5G通信行业的迅疾发达，将发动公司产物需求的拉长。据Bishop&Associates预测，到2023年，环球和中邦邻接器行业商场范畴将分裂到达900亿美元和300亿美元，对应的年均复合增速分裂为8.85%和11.4%。
节余预测：咱们预测公司2021-2023年交易收入分裂为99.13亿元、124.9亿元和145.6亿元，完成归属母公司全体者净利润分裂为3.76亿元、6.17亿元和7.64亿元。遵从公司15.69元的股价测算，对应的市盈率分裂为33倍、20.1倍和16.2倍。公司举动有色金属合金原料行业的引颈者，正在合金化才智、微机合调控才智等处于行业内领先水准，公司每吨产物的研发开支金额位于行业前线。他日，跟着公司高端产物产能的开释，公司节余希望仍旧较速拉长，初次遮盖，赐与“慎重推选”投资评级。
危险提示：公司产能投放不足预期、下逛产物需求不足预期、技巧前进导致产物更新迭代的危险、地缘政事导致的规划危险。
