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营收利润达成不变增加：前三季度公司达成买卖收入32.6亿元、同比增加56.25%，归母净利润8.58亿元、同比添加59.57%，扣非归属净利润7.89亿元，同比增加57.89%。此中，2022年Q3公司达成买卖收入11.8亿元、同比增加41.65%，归母净利润3.06亿元、同比添加36.27%，扣非归属净利润2.78亿元，同比增加29.13%。
毛利小幅回落：2022年三季度毛利率40.51%，比昨年同期-2.78pct，重要是原质料大幅上升导致。出售、约束、研发用度率折柳0.56%、3.77%、5.31%，同比-0.21pct、-2.13pctkb官网、-0.7pct，用度占比举座边际改观。
高端钛合金质料、超导产物、高本能高温合金质料打制主题主干。钛合金、高本能高温合金质料是航空航天界限的合节战术质料，产物重要操纵于我邦新型战机、大飞机、航空策动机及燃气轮机、直升机、导弹、卫星以及火箭等航空航天合节装置.我邦航空工业新型战机、大飞机、直升机以及航空策动机等型号即将火速量产。邦产钛合金已成为飞机及策动机用主干质料。
本事先发上风明显：唯有预前辈行多量的研发事业，才有能够通过军工配套项主意招标进入项目正式研制阶段，两边就会酿成历久不变的团结合联。西部超导负责着多量的新型军用飞机、大型客机、航空策动机、武器等质料的研发项目，ITER用低温超导线材正在中邦的独一供应商，正在邦内尚无竞赛敌手，也是GE和SIEMENS的及格供应商，出产的MCZ用磁体已达成批量供应。向我邦航空职业供给了多量的高品德钛合金质料，与中航工业、中邦航发等客户扶植了历久团结合联。
定增项目扩张产能。定增投向的航空航天用高本能金属质料工业化项目将酿成邦际前辈高本能钛合金、高温合金质料范畴化出产基地，新增钛合金质料5,050吨/年、高温合金1,500吨/年的出产材干。高本能超导线材工业化项目筑成后将酿成2,000吨的MRI用超导线材产能，为邦内MRI工业的接连起色供给质料维持。
屡获邦度补助：2022年1月1日至10月20日，累计获取与收益合联的政府补助7716万，展现了邦度对付航天航空主题本事界限接连助助。
初度掩盖，咱们予以西部超导“增持”评级。咱们估计2021-2023年买卖收入折柳为45.37/68.97/103.45亿元，归母净利润折柳为11.43/15.85/22.09亿元，EPS折柳为2.46、3.41、4.76元，对应的PE为43、31、22（11月4日收盘价）。西部超导正在超导产物界限是邦内独一贸易化出产的企业，募投产能开释，功绩希望接连高增，因而咱们予以“增持”评级。
