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　　华金证券股份有限公司张文臣,周涛,申文雯近期对石英股份举办酌量并宣告了酌量申诉《高纯石英砂交易量价齐升，支配焦点提纯本事归纳能力强劲》，本申诉对石英股份给出买入评级，如今股价为90.73元。

　　事宜：石英股份宣告2023年年报。2023年公司杀青开业收入71.84亿元，同比增加258.46%；归母净利润50.39亿元，同比增加378.92%；扣非净利润50.22亿元，同比增加404.85%。

　　受光伏墟市需求驱动，石英成品量价齐升：2023年，我邦光伏工业本事加疾迭代升级，行业行使加疾调解改进，工业范围杀青进一步增加。遵循行业范例告示企业新闻和行业协会测算，宇宙众晶硅、硅片、电池、组件产量分裂抵达143万吨、622GW、545GW、499GW，同比增加均超出60%，行业总产值冲破1.7万亿元群众币。石英质料是光伏行业繁荣的首要撑持，光伏行业的繁荣也策动了石英需求的神速增加，特别是近年来，光伏拉晶合键N型高效单晶的神速繁荣以及工艺制程的厉苛请求，促使光伏拉晶合键对高品格石英需求繁荣，同时TOPCon电池、XBC电池已然成为光伏电池合键的主流工艺，使得电池制程用石英炉管、石英器件的需求也映现倍数增加。2023年公司高纯石英砂产量为41,202吨，贩卖量为34,273吨，个中外销个人30,054吨，自用个人4,219吨。石英砂贩卖收入同比添补46.94亿元，增加386.52%，占公司主营收入的82.71%。截止2023腊尾公司60,000吨/年高纯石英质料项目就手实行，半导体三期新项目也依期启动，高纯石英砂的临盆范围再改进高。

　　连熔临盆本事改进繁荣，永远依旧行业领先：通过30众年的改进繁荣及酌量斥地，支配熔融石英临盆焦点本事，特别是公司连熔临盆本事体例造成了焦点上风，连熔法临盆的系列产物如石英大管、石英棒、石英大板、石英筒，均已通过半导体厂商认证，本事邦际领先。卓殊是石英筒、石英板，是公司近几年斥地的、具备自决常识产权的专利产物，具有质料好、本钱低的上风，受到客户高度青睐，进一步加强了公司的角逐上风，连熔临盆本事已繁荣成为行业标杆。公司正在连熔本事方面赓续进入，研发更进步的连熔本事。

　　支配高纯石英砂焦点本事，加强归纳角逐力：高纯石英砂是临盆半导体、光伏、光电用石英成品的首要底子质料。石英股份恒久勉力于高纯石英砂临盆本事的改进和研发，本事程度连接晋升，产物品格更为安稳，本事抵达邦际进步程度。针对近年来光伏墟市繁荣的繁荣机会，公司神速扩张临盆范围，晋升高纯砂的墟市占领率，获得了客户的普遍承认，晋升了公司的品牌现象。公司举动业界少数具备临盆高纯石英砂和半导体、光伏、光电用石英玻璃质料及其周密加工成品的工业链企业，正在邦外里石英行业中均具有壮大的影响力和角逐上风。

　　投资倡议：公司是邦内石英砂及石英成品龙头企业，公司具有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等品种齐备的石英系列产物及临盆本事。公司依靠本事领先及产能范围领先上风，希望赓续享用光伏行业盈利，咱们估计公司2024-2026归母净利润分裂为81.58、102.91及109.30亿元，对应EPS分裂为22.58、28.48及30.25元/股，对应PE分裂为4.0、3.2及3.0倍，初次遮盖，赐与“买入-A”评级。

　　危机提示：产物代价震荡危机、原质料代价震荡较大的危机、下逛需求不足预期危机

　　证券之星数据核心遵循近三年宣告的研报数据推算，东方证券冯孟乾酌量员团队对该股酌量较为深切，近三年预测凿凿度均值为80%，其预测2024年度归属净利润为剩余54.1亿，遵循现价换算的预测PE为6.06。

　　该股迩来90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构方针均价为140.29。

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　　证券之星估值了解提示石英股份剩余本领优良，改日营收获长性通常。归纳根基面各维度看，股价偏低。更众

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