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　　1、本公司及举座董事、监事、高级办理职员许可本召募仿单实质真正、确实、无缺，不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏，依照诚信规矩实行许可，并担当相应的公法职守。

　　2、公司担当人、主管司帐使命担当人及司帐机构担当人担保召募仿单中财政司帐材料线、中邦证监会、上海证券往还所及其他政府部分对本次发行所作的任何断定或偏睹，均不注明其对申请文献及所披露音信的真正性、确实性、无缺性作出担保，也不注明其对发行人的红利才略、投资代价或者对投资者的收益作出本质性占定或担保。任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。

　　4、按照《证券法》的轨则，证券依法发行后，发行人策划与收益的转折，由发行人自行担当。投资者自决占定发行人的投资代价，自决作出投资计划，自行担当证券依法发行后因发行人策划与收益转折或者证券价钱更改引致的投资危机。

　　本公司卓殊指点投资者对下列庞大事项赐与满盈闭怀，并讲究阅读本召募仿单正文实质。

　　本公司卓殊指点投资者防备阅读本召募仿单“第五节 与本次发行相干的风陡峭素”全文，并卓殊提神以下危机：

　　公司主贸易务收入首要出处于低温贮藏开发玻璃门体及深加工玻璃产物等，公司客户首要是我邦出名冷柜、酒柜和冰箱等低温贮藏开发出产企业，下逛产物的最终用户首要为商家或者住户家庭，用于映现、贮藏各种饮料、冷鲜食物、红酒等kb体育官网。公司按照下搭客户的订单构制出产，经贸易绩受下逛低温贮藏开发行业影响较大。

　　我邦低温贮藏开发行业需求同贸易拓荒、住户收入、住房面积、消费观点及消费习性等息息相干。借使这些要素展现光鲜的倒霉转折，能够影响低温贮藏开发的购置需求，从而影响公司产物的出售。借使来日制冷商电、家电行业增速放缓乃至下滑，本公司的玻璃门体和深加工玻璃产物将受到倒霉影响。

　　因下逛制冷商电、家电行业召集度较高，公司首要客户较为召集。通知期各期，公司对前五大客户出售收入占比辞别为 89.99%、86.82%和87.87%。固然，通知期内公司首要客户如海尔、海信、海容、美的等策划情景安祥，但仍不消弭个别客户展现策划情景不佳，对公司产物的需求大幅度淘汰，从而使公司的经贸易绩受到较大倒霉影响的能够。

　　公司出产所需首要原质料为各种玻璃、门体配件、包装质料、各种塑料等，公司功绩与原质料价钱摇动的相干性较大。通知期内，公司玻璃类原质料价钱有较大幅度摇动，若来日玻璃等原质料价钱进入上升通道，导致公司玻璃等相干质料采购本钱上升，而公司不行实时调解产物出售价钱，将对公司经贸易绩酿成倒霉影响。

　　公司的主营产物是各种玻璃门体和深加工玻璃，主营产物是公司贸易收入的首要出处。平素今后，公司通过深化研发、擢升品格、贴身任职取得了客户认同，通过不息拓荒新产物支柱了较高的主贸易务毛利率。然则，公司的主营产物永远面对行业商场竞赛、客户央求减价、上逛原质料价钱摇动的压力，借使公司无法仍旧一经得到的竞赛上风及本钱局限才略，则能够导致公司主营产物毛利率低落。

　　截至本召募仿单出具日，公司的控股股东金玺泰持有公司 14.15%的股份，金银山通过局限金玺泰为本公司实质局限人。目前，公司原控股股东杨敏、杨阿永仍持有公司 42.46%的股份，其正在外决权放弃后持有的仍享有公司外决权股份占公司总股本的比例约为 5.85%，且已出具《不寻求上市公司局限权的许可》。

　　本次发行是金玺泰牢固其控股权的紧张措施。若本次发行全额顺手已毕，金玺泰持股比例将擢升为约 33.96%，杨敏、杨阿永持股比例稀释至约 32.66%，差异仍较小。所以，杨敏、杨阿永放弃外决权对公司发行前后局限权安祥性均有较大影响。

　　固然，金玺泰已获胜通过改选董事会等办法增强了对上市公司的局限。但仍不行全体消弭杨敏、杨阿永违反相干商定、许可，强行行使已放弃的外决权，从而对上市公司的局限权安祥酿成倒霉影响的能够。

　　2023年 9月 5日，金玺泰和议让渡从杨敏、杨阿永处受让公司 14.15%的股份已毕过户备案，成为公司控股股东，杨敏、杨阿永出具的《不寻求上市公司局限权的许可函》滥觞生效。

　　2023年 10月 16日，公司召开股东大会已毕了董事会、监事会改选，并召开董事会已毕了对公司高级办理职员的调解。金玺泰正在得到公司局限权后，还将对营业、办理、职员机构等举行整合，若各项整合不足预期，则能够会对上市公司的出产策划带来倒霉影响。

　　通知期各期末，公司应收账款账面代价辞别为 23,086.63万元、18,715.95万和22,145.48万元，占滚动资产的比例辞别为 25.61%、21.60%和19.63%，占比拟高。公司应收账款对象首要为海尔集团、海信集团、青岛海容等与公司长远配合的具有较高行业名望、品牌出名度的商电、家电企业，资金能力强，贸易信用优越。通知期各期末，按组合计提坏账打算的应收账款中，账龄一年以内的应收账款余额占比正在98%以上，且期后回款情景优越，公司应收账款信用减值危机总体较低。然则，仍不行全体消弭公司首要客户财政景遇恶化，从而导致公司应收账款无法准时、足额接受，从而对公司的和寻常策划酿成倒霉影响的能够。

　　通知期各期末，公司存货账面代价辞别为 11,319.09万元、12,871.03万元和11,061.39万元，占滚动资产比重辞别为 12.56%、14.86%和9.80%。此中，公管库存商品账面代价辞别为 7,504.14万元、9,335.82万元和7,838.13万元，占存货的比例辞别为 66.30%、72.53%和70.86%。固然，通知期内公司存货周转速率较疾，且对待存正在滞销危机的存货已较大比例计提贬价打算，但仍不行全体消弭来日商场处境发作转折导致产物滞销、存货积存，导致公司存货贬价亏损加添，从而对公司的红利才略出现倒霉影响的能够。

　　2023年 9月 8日，上市公司增资收购了金银山局限的邦华金泰 80%的股权，并已毕了工商改革备案。

　　邦华金泰拟投资的“4×1200吨/天光伏玻璃、年产 500万吨高纯硅基新质料提纯项目”企图总投资 78.46亿元。固然该项目拟分期修树，短期内对上市公司资金、功绩影响总体可控。但一方面，该项目一期仍企图进入 32.96亿元，突出上市公司目今资产范畴与资金能力。截至本召募仿单披露日，上市公司已向邦华金泰增资1.60亿元，来日上市公司拟正在厉酷实行相干计划、音信披露秩序后，通过向邦华金泰进一步增资、供给担保等办法无间为其项目修树供给资金及信用支柱。若公司未能合理部署项目投资进度，则不消弭项目无法顺手修成、并对上市公司滚动性酿成倒霉影响的能够。另一方面，项目一期修成后估计新增折旧摊销 13,465.55万元/年，将对上市公司功绩酿成必定压力；若项目投产后，光伏行业进展不足预期，商场对光伏玻璃及超白砂需求疲软等要素导致产能无法消化，则能够对上市公司具体经贸易绩酿成较大倒霉影响。

　　本次发行已毕后，公司总股本、净资产将有所加添，而召募资金的利用和出现效益需求必定的周期，所以公司存正在每股收益和净资产收益率正在短期内被摊薄的能够性。公司拟通过深耕主业、增强召募资金办理、圆满公司管束、进一步圆满并厉酷实施利润分拨战略、优化投资者回报机制等举措，擢升资产质地，告终公司的可络续进展，以加添股东回报。

　　本次向特定对象发行相干事项一经公司董事会、股东大会审议通过，按照相闭轨则，本次发行尚需实行如下秩序：本次向特定对象发行事项经上海证券往还所审核通过并经中邦证监会允诺注册，最终发行计划以中邦证监会允诺注册的计划为准。

　　本次发行能否已毕上述秩序以及已毕时分均存正在不确定性，指点投资者提神投资危机。

　　公司的股票价钱不但取决于公司的红利秤谌及进展前景，也受到商场供求闭连、邦度经济战略调解、利率和汇率的转折、股票商场投契举止以及投资者心绪预期等百般不成预测要素的影响。因为上市公司二级商场股价存正在不确定性，投资者能够面对蒙受投资亏损的危机。

　　2021年至 2024年一季度各期，公司贸易收入辞别为 82,591.73万元、76,286.41万元、89,226.17万元、25,374.54万元，归属于母公司股东的净利润辞别为9,849.81万元、10,423.40万元、11,601.92万元、2,060.15万元，发行人具体策划景遇优越。2024年一季度经贸易绩与旧年同期比拟有所低落，此中归属于上市公司股东的净利润较上年同期低落 49.67%，酿成功绩下滑的首要原由搜罗邦华金泰新纳入归并限度惹起的功夫用度加添、员工持股企图导致的股权激劝用度擢升及玻璃门体营业收入下滑等。若来日该等倒霉要素络续存正在或展现其他倒霉转折，公司将面对经贸易绩进一步下滑的危机。

　　发行人于 2023年 3月 22日召开了第四届董事会第十七次集会决议，审议通过了闭于本次向特定对象发行股票的相干议案。整体搜罗《闭于公司契合向特定对象发行 A股股票条款的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的论证了解通知的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资金利用可行性了解通知的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及加添举措和相干主体许可的议案》《闭于公司前次召募资金利用情景通知的议案》《闭于本次向特定对象发行股票涉及相干往还的议案》《闭于公司与特定对象签订附生效条款的股份认购和议暨相干往还的议案》等议案。

　　发行人于 2023年 4月 7日召开了 2023年第一次暂且股东大会，审议通过了闭于本次向特定对象发行股票的相干议案。按照浙江天册讼师事情所出具的公法偏睹，发行人本次股东大会的集结与召开秩序、出席集会职员的资历、集会外决秩序均契合相干公法、法例、《公司章程》和《股东大集会事法则》的轨则，外决结果合法、有用。

　　发行人于2024年3月18日召开了第四届董事会第二十九次集会、于2024年4月3日召开了2024年第二次暂且股东大会，审议通过《闭于伸长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有用期和相干授权有用期的议案》，将本次发行决议有用期自届满之日起伸长12个月。

　　按照相闭轨则，本次向特定对象发行事项尚需经上海证券往还所审核通过并经中邦证监会允诺注册，最终发行计划以中邦证监会允诺注册的计划为准。

　　本次向特定对象发行的股票品种为境内上市黎民币遍及股（A股），每股面值为黎民币 1.00元。

　　本次发行接纳向特定对象发行的办法，公司将正在中邦证监会允诺注册后的有用期内采选合适机遇向特定对象发行。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东金玺泰，发行对象以现金办法认购本次向特定对象发行的悉数股票。

　　本次发行订价基准日为公司第四届董事会第十七次集会决议告示日（2023年 3月 23日）。

　　公司第四届董事会第十七次集会审议确定的发行价钱为 11.04元/股，不低于订价基准日前二十个往还日公司股票往还均价的 80%（订价基准日前二十个往还日股票往还均价=订价基准日前二十个往还日股票往还总额/订价基准日前二十个往还日股票往还总量）。

　　正在本次发行的订价基准日至发行日功夫，公司如发作派息、送股、血本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调解。假设调解前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调解后发行底价为 P1，则：

　　2023年 4月 18日，公司召开 2022年年度股东大会，集会审议通过了《闭于公司 2022年度利润分拨计划的议案》，公司 2022年度利润分拨计划为：以践诺权力分拨股权备案日备案的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向举座股东每 10股派发明金盈利 1.8元（含税）。公司于 2023年 5月 12日披露了《三星新材2022年年度权力分拨践诺告示》，此次权力分拨股权备案日为 2023年 5月 18日，除权除息日为 2023年 5月 19日。2022年度权力分拨已践诺完毕。

　　因为公司践诺 2022年度利润分拨计划，按照上述订价规矩，公司对本次发行股票的发行价钱做出调解，本次向特定对象发行股票的发行价钱由 11.04元/股调解为 10.86元/股。

　　本次向特定对象发行的股票数目依照召募资金总额除以发行价钱确定，且不突出本次发行前公司总股本的 30%，即不突出 54,107,109股（含本数），最终发行数目上限以中邦证监会允诺注册的发行数目上限为准。最终发行数目由公司股东大会授权董事会正在本次发行得到中邦证监会作出予以注册的断定后，按照公法、法例和典范性文献的相干轨则及发行时的实质情景，与本次发行的保荐人（主承销商）磋议确定。

　　若公司股票正在本次发行的董事会决议日至发行日功夫发作派息、送股、血本公积转增股本、新增或回购刊出范围性股票等导致股本总额发作更改的，本次发行的股票数目上限将作相应调解。

　　若邦度公法、法例及典范性文献对本次发行的股份数目有新的轨则或中邦证监会予以注册的断定央求调解的，则本次发行的股票数目届时相应调解。

　　本次向特定对象发行召募资金总额（含发行用度）不突出黎民币 58,760.32万元（含本数），扣除发行用度后将悉数用于增补滚动资金。

　　本次发行已毕后，若金玺泰正在公司具有外决权的股份未突出公司已发行股票的 30%，则金玺泰本次认购股票的锁按期为 18个月；本次发行已毕后，若金玺泰正在公司具有外决权的股份突出公司已发行股票的 30%，则金玺泰本次认购股票的锁按期为 36个月。相闭公法、法例对发行对象认购本次发行股票的限售期另有央求的，从其轨则。

　　若所认购股票的限售期与中邦证监会、上海证券往还所等拘押部分的轨则不相符，则限售期将按照相干拘押部分的轨则举行相应调解。本次发行完了后，本次发行的发行对象所认购得到的公司本次发行的股票因公司分拨股票股利、公积金转增股本等式样所衍生得到的股份亦应坚守上述限售期部署。限售期完了后的让渡将依照届时有用的公法法例和上海证券往还所的法则处置。

　　本次向特定对象发行股票已毕后，公司发行前结存的未分拨利润由公司新老股东依照发行后的股份比例共享。

　　本次向特定对象发行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。经发行人第四届董事会第二十九次集会及2024年第二次暂且股东大会审议，本次发行股东大会决议有用期及相干授权有用期自原有用期届满之日起伸长12个月。若相干公法、法例对决议有用期有新的轨则，从其轨则。

　　本次向特定对象发行召募资金总额估计不突出 58,760.32万元（含本数），扣除发行用度后将悉数用于增补滚动资金。

　　本次向特定对象发行股票认购人系公司控股股东金玺泰，所以本次发行组成相干往还。

　　公司董事会正在审议本次向特定对象发行股票相干议案时，相干董事已回避外决。公司独立董事已对本次发行相干事项事前认同并宣告了独立偏睹，以为本次发行的发行计划契合《公公法》《证券法》《上市公司证券发行注册办理方法》及其他相闭公法、法例和典范性文献的轨则。

　　公司股东大会正在审议本次向特定对象发行股票相干事项时，相干股东已回避相干议案的外决。

　　本次发行前后，公司控股股东均为金玺泰，实质局限人均为金银山。所以，本次向特定对象发行股票不会导致公司局限权发作转折。

　　按本次发行数目上限 54,107,109股盘算，本次向特定对象发行已毕后，控股股东金玺泰估计将持有公司 79,632,609股股份，约占公司届时股份总数的33.96%。《上市公司收购办理方法》第六十三条第（三）项轨则，经上市公司股东大会非相干股东照准，投资者得到上市公司向其发行的新股，导致其正在该公司具有权力的股份突出该公司已发行股份的 30%，投资者许可 3年内不让渡本次向其发行的新股，且公司股东大会允诺投资者免于发出要约。鉴于金玺泰已许可若本次发行后其正在上市公司具有外决权的股份突出 30%，则自本次发行完了之日起36个月内不让渡其正在本次发行中认购的股份，契合《上市公司收购办理方法》第六十三条轨则的可免于发出收购要约的条款，经公司 2023年第一次暂且股东大会审议照准，金玺泰免于向举座股东发出收购要约。

　　2023年 3月 22日，金玺泰与杨敏、杨阿永签订的《金玺 泰有限公司与杨敏、杨阿永闭于浙江三星新材股份有限公 司之局限权让渡框架和议》

　　2023年 3月 22日，三星新材与金玺泰签订的《浙江三星 新材股份有限公司与金玺泰有限公司之股份认购和议》

　　2023年 3月 22日，杨敏、杨阿永与金玺泰签订的《金玺 泰有限公司与杨敏、杨阿永闭于浙江三星新材股份有限公 司之股份让渡和议》

　　2023年 3月 22日，金玺泰与杨敏、杨阿永签订的《金玺 泰有限公司与杨敏、杨阿永之外决权放弃和议》

　　公司首要客户海尔智家股份有限公司，含其部下采购主体青 岛海达瑞采购任职有限公司、青岛海达诚采购任职有限公 司、青岛海达源采购任职有限公司等

　　公司首要客户海信家电集团股份有限公司，含其部下子公 司或相干方如海信冰箱有限公司、海信容声（广东）冷柜 有限公司等

　　公司首要客户美的集团股份有限公司，含其部下子公司合 肥华凌股份有限公司、湖北美的商用制冷开发有限公司

　　公司首要客户浙江星星冷链集成股份有限公司，含其部下 子公司江苏星星家电科技有限公司等

　　2021年 12月 31日、2022年 12月 31日和2023年12月 31日

　　低温贮藏开发玻璃门体，首要为各种冷柜、酒柜和冰箱的 带有玻璃的门体产物

　　玻璃深加工工艺之一，正在玻璃外貌涂镀一层或众层金属， 合金或金属化合物薄膜，或将金属离子迁徙到玻璃外貌层 以转变玻璃的光学职能，满意某种特定央求

　　玻璃深加工工艺之一，将油墨印刷到玻璃的外貌，再采用 油墨的固化举措，印制的图案坚实经久耐用

　　玻璃深加工工艺之一，为普及玻璃的强度，广泛利用化学 或物理的法子，正在玻璃外貌酿成压应力，玻璃承担外力时 起首抵消外层应力，从而普及了承载才略，巩固玻璃本身 抗风压性、寒暑性、冲锋性等

　　以低温保鲜、冷冻、食品（饮料）贮藏、映现为首要效用 的制冷商电、家电的总称，搜罗冷柜、酒柜、冰箱等

　　家用电器的简称，能够替换人们家务劳动的电器，搜罗洗 衣机、空协调电冰箱等

　　商电的一种，商用冷柜分为商用冷藏柜、商用冷冻柜厨房 冰箱等，容积从 20L到 1,600L不等, 寻常运用于百般饮料 乳品及生果、鲜花等的贮藏、映现

　　运用浮法工艺出产的玻璃，玻璃原料经熔化后从熔化池拉 引到锡槽中，玻璃带与锡液接触但不发作响应，然后经拉 边机从玻璃带双方呈必定角度引拉玻璃带，摊薄玻璃带到 必定厚度，再通过渡辊引入退火窑举行退火后裁切成型。 浮法玻璃工艺出产出来的玻璃平整度高，况且没有平拉法 或者引上法出现的较众玻璃外貌划伤或者其他质地题目， 适合举行百般冷热加工

　　浮法玻璃出产厂家出产的固定尺寸的玻璃，尺寸广泛以一 些英制常例数据为众，如 12英尺（3,660mm），11英尺 （3,300mm），8英尺（2,440mm），7英尺（2,134mm）等 一方面，能够便利出产厂家大量量出产、装箱、运输，另 一方面，下逛加工场家能够按照终端用户对待玻璃尺寸的 需求举行改裁

　　本召募仿单除卓殊解释外所罕睹值保存两位小数，若展现总数与各分项数值之和尾数不符的情景，均为四舍五入原由酿成。

　　Zhejiang Three Stars New Materials Co.,Ltd.

　　聚氯乙烯塑料粒子及成品出产、出售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、 玻璃门及制冷用门体的策画、出产与出售；货色进出口，本领进出口。 发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经照准的项目，经相 闭部分照准后方可发展策划营谋）

　　中邦工商银行股份有限公司－大 成中证360互联网+大数据100指 数型证券投资基金

　　截至本召募仿单出具日，金玺泰持有公司 14.15%的股份，为公司控股股东，金银山通过金银山商酌间接持有现控股股东之 80%股权，为发行人实质局限人。

　　2023年 3月 22日以前，杨阿永、杨敏父子持有发行人合计持有 102,102,000股股份，占发行人总股本的比例为 56.61%，为发行人的控股股东、实质局限人。

　　2023年 3月 22日，金玺泰与杨敏、杨阿永签订了《局限权让渡框架和议》《外决权放弃和议》及《股份让渡和议》，商定杨敏、杨阿永自当日起放弃 36.61%股份的外决权，并向金玺泰和议让渡 14.15%的股份，告终公司局限权蜕变，整体情景如下外所示：

　　按照《外决权放弃和议》，杨敏、杨阿永放弃其合计持有的发行人 66,030,594股股份（占发行人股份总数的 36.61%）对应的外决权。此中，杨敏放弃其持有的发行人 36,262,449股股份（占发行人股份总数的 20.11%）对应的外决权，杨阿永放弃其持有的发行人 29,768,145股股份（占发行人股份总数的 16.51%）对应的外决权。前述外决权放弃自 2023年 3月 22日，两边签订《外决权放弃和议》之日起生效。

　　按照《股份让渡和议》，金玺泰受让杨敏、杨阿永持有的发行人 25,525,500股具有外决权的股份（占发行人股本总额的 14.15%）。此中，杨敏向现控股股东让渡发行人 14,018,004股股份，杨阿永向现控股股东让渡发行人 11,507,496股股份。前述股份让渡已于 2023年 9月 5日已毕过户备案。

　　《外决权放弃和议》生效且股份让渡已毕后，金玺泰持有发行人 14.15%具有外决权的股份，杨敏、杨阿永持有发行人 5.85%具有外决权的股份，金玺泰酿成了较大比例的外决权上风，且发行人不存正在其他零丁或合计局限 5%以上外决权的股东，故发行人控股股东已改革为金玺泰。金银山通过金银山商酌间接持有现控股股东之 80%股权，成为发行人实际际局限人。

　　综上所述，截至本召募仿单出具日，发行人控股股东为金玺泰，实质局限人工自然人金银山。

　　普通项目：新质料本领研发；光学玻璃缔制；新型金属效用质料销 售；轻质修修质料缔制；新型修修质料缔制（不含危害化学品）； 工程和本领考虑和试验进展；金属质料出售；合成质料出售；新兴 能源本领研发；修修质料出售；密封用填料出售；新质料本领施行 任职；高职能纤维及复合质料缔制；修修掩饰质料出售；玻璃纤维 及成品缔制；玻璃纤维及成品出售；本领玻璃成品缔制；本领玻璃 成品出售；塑料成品缔制；塑料成品出售；本领任职、本领拓荒、 本领商酌、本领相易、本领让渡、本领施行。（除依法须经照准的 项目外，凭贸易执照依法自决发展策划营谋）

　　除持有山东金玺泰矿业有限公司、兰陵县金昊硅砂有限公司、山东 宏智电力有限公司、邦华金泰（山东）燃气有限公司股权和三星新 材股份外，无实质经贸易务

　　截至本召募仿单出具日，发行人实质局限人系金银山先生，其根本情景如下：

　　金银山先生，中邦邦籍，无境外永世居留权。2011年 11月至今，负责临沂华商矿业有限公司实施董事兼总司理；2016年 8月至 2020年 7月，负责邦铭铸管股份有限公司董事；2019年 8月至 2019年 9月，负责兰陵美年大矫健体检办理有限公司董事；2021年 10月至 2022年 5月，负责山东邦能金泰新能源拓荒有限公司董事。

　　截至本召募仿单出具日，发行人控股股东、实质局限人所持上市公司股票不存正在质押情景，亦不存正在其他权力范围情景。

　　公司首要从事各种低温贮藏开发玻璃门体及深加工玻璃产物的策画、研发、出产与出售。按照中邦证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C30 非金属矿物成品业”；按照邦度程序《邦民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C305 玻璃成品缔制”。

　　公司所处行业的主管部分是邦度进展和改良委员会、工业和音信化部以及地方各级黎民政府相应的性能部分。寰宇性行业自律构制为中邦修修玻璃与工业玻璃协会。

　　邦度进展和改良委员会、工业和音信化部对玻璃及玻璃深加工财富举行领导性监视与办理，通过财富战略的制订与策划督促财富构造调解，饱吹研发和出产节能、环保的新型产物，普及玻璃深加工率。

　　中邦修修玻璃与工业玻璃协会创制于 1986年 12月，是由各种玻璃出产、流利、配套和运用类企业，以及相闭的科研、策画院校等单元自觉构成。行动行业自律构制，其首要性能搜罗：实施相闭公法法例，庇护商场寻常竞赛序次，通过行业音信的探问、监测与了解，协助相干政府性能部分举行行业进展策划、程序的制订与修订；构制行业发展自律使命，庇护会员单元和行业的合法权力，协和行业间的闭连；发展体会相易、人才培训等百般任职，按期颁发行业相干音信；进展同海外经济群众的干系，构制与海外民间性的相易与配合等使命。

　　为了饱励节能、环保新型玻璃产物的进展，普及玻璃深加工率，邦度出台了一系列战略，支柱玻璃深加工财富的进展。

　　考虑饱励……玻璃……等重心行业践诺超低排放； 霸占……高职能效用玻璃……等一批要害质料；提 升群众平台，……优秀玻璃、优秀陶瓷等缔制业创 新核心。

　　与《财富构造调解领导目次（2011 年本)（纠正）》 比拟，新的领导目次将“遍及浮法玻璃出产线”移 出范围类名录。

　　拓荒新型节能 Low-E玻璃、真（中）空玻璃，众 效用镀膜玻璃等，加疾推动财富化，吞没高端商场， 督促新兴财富迅速进展。

　　战术新兴财富重心产物：3.1.8效用玻璃和新型光 学质料：光效用玻璃及纤维，电磁效用玻璃，耐热 职能玻璃，板滞性效用玻璃，航空、车辆特种玻璃， 节能玻璃，光学晶体质料，处境效用（调光、隔音、 隔热、电磁障蔽、防辐射）玻璃等。

　　四、进展新质料本领：进展优秀构造质料本领，重 点是高温合金、高品格奇特钢、优秀轻合金、特种 工程塑料、高职能纤维及复合质料、特种玻璃与陶 瓷等本领及运用。

　　进展高端玻璃。普及修修节能程序，施行运用低辐 射镀膜（Low—E）玻璃板材、真（中）空玻璃、 安定玻璃、脾气化幕墙、光伏光热一体化玻璃成品， 以及顺应既有修修节能改制需求的节能门窗等产 品。主动进展修修用防火玻璃板材、电致变色玻璃 等新产物，勾结进展措施农业和修树漂亮乡间，开 发农业种植和游历大棚所需的构造效用一体化玻 璃板材及成品。

　　《出力推动修材行业 需要侧构造改良加添 新需求挽回经济增加 下行效益下滑的若干 举措》

　　推动古代修材首要财富擢升与延长深加工并向高 端进展，平板玻璃重心进展新型高等的汽车玻璃， 用于邦防与电子工业等范畴的超白超薄液晶电子 显示玻璃、太阳能光伏玻璃与百般高质地的精品专 用玻璃产物。

　　饱吹和支柱现有遍及浮法玻璃出产企业通过本领 改制和本领发展，转产工业玻璃、正在线镀膜玻璃等 高本领含量、高附加值产物，进展玻璃精良加工。

　　公司首要从事各种低温贮藏开发玻璃门体及深加工玻璃产物的策画、研发、出产与出售。公司产物首要运用于制冷商电、家电产物等，跟着经济的进展和黎民生存秤谌、消费秤谌的不息普及，家用和商用制冷电器的不息施行普及，公司所处行业也经过了众年的稳步进展，经过了从无到有、从小到大的进展进程，产物品种也从简单的钢化玻璃、镀膜玻璃进展到众样化的构造类产物。

　　目前，公司所处行业中运用较为寻常、本领央求也较高的产物首要是为各种低温贮藏开发（冷藏柜、冷冻柜和冰箱等）配套的玻璃门体及深加工玻璃类产物。

　　低温贮藏开发配套的玻璃从最初的纯净寻找场面、便宜，进展到目前兼具外观、效用、节能、环保等用意和要素，并按照最终用户的消费需求升级不息改良。

　　跟着玻璃门体所配套的冷柜、冰箱等终端电器产物出口海外，与海外产物一同列入竞赛，玻璃门体的相干目标也进一步与邦际程序接轨，邦内全盘行业的出产秤谌、产物格地不息普及。

　　目前，公司所处行业的出产企业数目繁众，但大无数企业以中低端产物为主，其产物同质化较为紧要，竞赛较为激烈；高职能、众效用、节能环保的中高端产物，正在热绝缘职能目标、镀膜本领和辐射率目标、透光性、构造策画等方面均有着较高央求，出产企业数目则相对较少。

　　公司所处行业竞赛式样受下逛商场影响较大。公司下逛商场通过众年的进展一经较为成熟，商场召集度较高，以冰箱行业为例，按照奥维云网（AVC）数据显示，2023年冰箱线上商场前三大品牌辞别为海尔、美的和容声，出售份额辞别为33.85%、13.86%和12.09%，线下商场前三大品牌辞别为海尔、容声和美的，出售份额辞别为34.95%、14.55%和13.98%，据有率较高。这类品牌家电企业正在擢升产物格地、勤俭能效、饱励产物升级的同时，对供应商也相应设立了较为厉酷的程序和审查，唯有本领秤谌轶群、供应安祥、产物格地卓越的企业才干成为其安祥的及格供应商。

　　搜罗公司正在内的及格供应商也能够依托这些下逛出名品牌进一步普及商场声誉，并得到更众营业机缘，正在本领工艺、质地职能、口碑声誉皆备的情景下，这类玻璃门体出产企业慢慢成为行业内的上风企业，正在商场竞赛中得到有利职位。

　　公司所处行业处于玻璃财富链的深加工枢纽。公司产物首要为制冷开发的玻璃门体产物，运用于冷柜等低温贮藏开发的拼装出产，终端开发首要搜罗冷藏柜（饮料柜、酒柜、点菜柜、零售柜等）及冷冻柜（卧式冷柜）两个品类。公司产物的商场需求总体上受下逛冷柜等制冷开发行业的影响较大。

　　此中，立式冷柜有单门、双门、众门等前开门型，具有启齿便利，便于存取食物，占用面积小，构造轻易等利益；卧式冷柜众为冷冻柜，用于冷冻食品，卧式冷柜为上开门，开门时凉气不易遁出，外界热氛围也不易进入，保冷职能好。

　　冷柜因为两全保温和映现的效用，首要利用于旅馆、超市、便当店、片子院、试验室、病院等，消费群体较广，商场容量较大，但前已进入成熟期，近期出售范畴有所企稳。据奥维云网（AVC）统计数据，2023年整年，中邦冷柜商场零售量854万台，同比低落12.3%，零售额114亿元，同比低落11.6%。按照财富正在线数据，与公司营业高度相干的轻型商用制冷开发行业于2023年告终开发总销量约1,776万台，同比增加7.90%。

　　目前，我邦冷柜行业召集度较高，通过众年的满盈竞赛，一经酿成了较为安祥的商场竞赛式样。邦内冷柜商场出名品牌搜罗海尔、美的、海容、海信、澳柯玛、星星等，且头部品牌商场召集度仍正在进一步擢升，以龙头企业海尔为例，按照海尔智家年度通知，2023年公司制冷营业线个百分点；线个百分点。其它，我邦度用电器和商用电器龙头企业具有环球限度竞赛力，海外收入占比渐渐擢升；使得企业或许正在邦内商场除外，掀开环球商场的雄伟进展空间。

　　因为冷柜行业召集度较高，冷柜产物的玻璃门体缔制企业往往通过与冷柜行业上风企业密适合作，酿成较为安祥的长远配合闭连。冷柜行业优越的进展态势一方面启发了冷柜门体的商场需求，另一方面，跟着冷柜行业竞赛的不息加剧，下逛厂商和终端消费者不但央求冷柜具有古代的保温、隔热和映现的用意，更央求其具备外观时尚希奇、效用众样化、节能环保和高能效等特质。正在此配景下，冷柜门体出产厂家正在满意冷柜数目需求的同时，更要两全冷柜门体产物工艺、职能的不息升级以及新效用的络续拓荒。

　　近年来，跟着我邦城镇化和住户生存秤谌普及，①我邦饮料、雪糕、速冻食物等消费品不息丰饶。此中，饮料柜终端客户（适口可乐、康师傅、百事可乐等）对产物的品牌映现效用提出了越来越高的央求，从而使得饮料柜门体增大、智能化水平普及，从而较大幅度普及了公司产物的单元代价量。②无人智能零售柜等产物迅速施行，该等玻璃门体代价量较高，为公司所处行业斥地了新的商场空间。

　　其它，跟着节能环保的认识正在全社会的普及和普及，遍及消费者和商家用户正在采选电器产物时愈加重视其能效品级，邦度也渐渐制订发布闭于电器能效局限值和能效品级的程序。邦度质地监视检查检疫总局和邦度程序化办理委员会于2015年 12月颁发的邦度程序 GB26920.2-2015《商用制冷用具能效局限值和能效品级第 2个别：自携冷凝机组商用冷柜》（2017年 1月 1日正式践诺）。该程序对商用冷柜的耗电量局限值、能效品级、能耗试验、耗电量出厂检查等方面做出了相应轨则和典范。为契合该程序，商用冷柜缔制商需接纳举措低落本身产物的能耗，此中，采选更为节能的配件能够配合产物具体能耗低落的需求，正在这一趋向和配景下，利用优越原质料、工艺更为卓越、产物更具节能恶果的卓越冷柜玻璃门体出产厂商将脱颖而出。

　　玻璃门体的出产需求特定的工艺和本领，行业新进入者务必具备必定的本领秤谌并具有相应的本领人才。高端和新型玻璃门体产物的缔制工艺较为杂乱，从出产到办理到研发，央求相干使命职员具有较高的本领秤谌。出产职员需求支配玻璃基板的切割、钢化、镀膜等一系列工艺流程和本领诀窍，同时需求一批具有镀膜、丝印等方面专业学问和丰饶履行体会的高本领人才。因为出产工艺杂乱，财富链较长，企业务必具有一支具有丰饶办理体会的本领办理团队。因为行业对接下逛的家电企业，需求定制化的产物任职，企业还需求多量的考虑拓荒职员举行不息的本领更新和工艺本领职员对产物格地举行络续改良。同时还需求体会丰饶的专业开发庇护珍视职员对出产开发举行庇护和改制，其它对本领工人的熟练水平也有较高央求。所以，玻璃深加工行业，卓殊是新型和高端产物范畴存正在较高的本领和人才壁垒。

　　玻璃门体行动配件，其下逛产物直接面向终端消费者。玻璃深加工和门体具体拼装行动紧张的配件出产秩序，直接影响到全盘产物的质地，从而影响到下搭客户的品牌和荣誉。企业需求具备较高的出产工艺办理秤谌和契合央求的质地局限体例，才干担保产物及格率抵达较高秤谌。产物及格率正在较大水平上断定了产物单元本钱的坎坷，同时也是影响玻璃门体出产企业红利秤谌的紧张目标。

　　玻璃门体厂商行动下逛整机厂商的供应商需求络续不息的与下逛整机厂商针对产物职能、本领参数、工艺秤谌等紧张目标举行疏导，下逛厂商按照本身产物特质对玻璃门体及深加工的各种玻璃成品有较高的职能、质地和工艺央求。所以，下搭客户对待及格供应商的筛选需求通过长远而杂乱的审查，而且会通过两年或以上的试用期举行占定，极为矜重。质地优异、商场口碑较好的供应商易于受到下搭客户的青睐。因为审查本钱相对较高，客户正在验厂及试用周期完了后，若供应商的产物格地较为安祥，普通不会轻松退换供应商，而是目标于与供应商酿成长远而安祥的配合闭连。

　　客户口碑的蕴蓄堆积、商场声誉的酿成需求多量的获胜案例，对待新入行的竞赛敌手而言，很难正在短期内设备优越的商场声誉、迅速掀开商场。商场壁垒组成进入本行业的本质性抨击之一。

　　①中邦住户消费潜力开释启发了饮料柜、酒柜及高端冰箱等消费的增加 从经济学的角度来看，收入范畴是断定住户消费才略的底子要素，收入秤谌的普及是住户消费的直接动力。自改良绽放今后，我邦城镇住户的人均可掌握收 入不息上升，1978年我邦城镇住户人均可掌握收入为 343.40元，到 2023年为 51,821.00元，增加了近151倍。 数据出处：wind资讯，邦度统计局

　　伴跟着城镇住户人均可掌握收入的稳步增加，城镇住户的消费才略渐渐普及，消费理念也渐渐由需求型向享福型改观。一方面，消费升级启发冷饮、雪糕品种迅速增加，启发饮料柜正在我邦各便当店迅速施行，同时饮料柜大型化、智能化趋向启发玻璃门体代价量络续增加；另一方面，无人智能零售柜等产物迅速施行，为公司所处行业斥地了新的商场空间。

　　伴跟着我邦经济络续增加，都邑化过程不息加疾、城乡住户消费构造渐渐升级，城镇体例渐渐圆满。以大都邑为核心，中小都邑为骨干，小城镇为根底的众主意城镇体例一经酿成，卓殊是都邑群进展得到了主动的生效，中西部区域少许蚁集的都邑群区域也正在神速进展。中邦一经进入城镇化迅速增加岁月，按照邦度统计局数据，我邦城镇化率从 2010年的 49.95%普及到2023年的66.16%。

　　跟着中邦都邑化过程的进展，一方面，城镇住户人丁不息上升，对贸易物业、居处的需求也渐渐加大，而新增贸易物业、居处启发了冷柜、冰箱等制冷商电、家电产物的商场需求；另一方面，旧家电的更新换代也带来节能、智能型制冷商电、家电产物需求的渐渐加添，进而饱励其配套门体行业的进展。

　　冷柜、冰箱等产人格动耐用消费品其换代周期往往较长。目前，因为住户收入和消费秤谌的不息普及，邦度战略的饱励，这些耐用消费品的更新换代周期显露越来越短的趋向。以冰箱为例，据新颖邦际商场考虑有限公司的探问显示，换购冰箱的人群中，冰箱利用三年以上的攻克 54%，而三年以下的攻克了 46%。

　　酒柜和采用玻璃门体的中高端冰箱的展现使得低温贮藏开发玻璃门体的运用范畴扩展到了除古代冷柜和冰箱以外的更众低温贮藏开发。冷柜行业中不息衍生出的新产物，如新零售中的自取柜、保留药品或生物成品的生物医疗低温存储开发等也使得低温贮藏开发玻璃门体的运用特别寻常。

　　公司所处行业企业广泛面对必定的压力，一方面，原质料的采购和产物出产进程需求占用多量的滚动资金，行业内企业普通按照客户央求提进展行采购并合适备货，占用了多量资金；另一方面，下搭客户为范畴较大的家电企业，其赐与供应商的账期较长或采用单子结算的办法，玻璃门体出产企业从产物发货到最终收到客户的货款也需求必定的周期，较长的账期对行业企业亦酿成了资金压力。其它，跟着商场的进展，上风企业往往需求进入必定的资金用于新产物的研发和试制。资金的缺乏一经成为行业进展的瓶颈。

　　尽量公司所处行业出产厂家数目繁众，但大无数厂家产物构造简单，产物以中低端为主，具备高端玻璃门体的研发和出产才略的企业为数不众，导致行业内中低端产物竞赛加剧，难以酿成强有力的品牌效应。鄙人逛厂商竞赛激烈，不息增强研发进入，拓荒新产物的央求和配景下，对上逛玻璃门体企业提出了更高央求。

　　公司所处行业的中枢本领召集于玻璃深加工枢纽及玻璃门体具体缔制工艺，此中，玻璃门体广泛为定制化产物，其本领秤谌首要展现正在具体产物的策画、缔制和集成，正在终端产物的运用进程中首要展现正在隔热、保温、辐射率等各项职能目标。目前，家电玻璃行业正在玻璃深加工及门体缔制方面的本领已相对较为成熟。

　　量度中空玻璃的热绝缘职能的首要目标为传热系数 K。K值是质料的传热系数，用以示意质料的热绝缘职能的巨细，K值越大，通报的热量愈众，热绝缘职能愈差；K值愈小，通报的热量愈少，热绝缘职能愈好。中空玻璃的导热系数比单片玻璃低一半驾驭，这首要是气体间隔层的用意。中空玻璃内部充填的气体除氛围以外，还能够采选氩气、氪气等惰性气体，进一步普及中空玻璃的热绝缘职能。

　　中空玻璃具有优秀的热绝缘职能，是普及节能秤谌的紧张伎俩。跟着节能程序的不息普及和少许用户的奇特央求，中空玻璃的热绝缘职能已成为量度玻璃门体出产厂家中空玻璃的要害本领目标，也是下逛企业采选及格供应商和产物的紧张程序。

　　影响中空玻璃的节能职能的要素较众，如质料、构造和利用处境等。目前，擢升中空玻璃节能职能的本领首要搜罗采用镀膜玻璃、真空构造，充填惰性气体，改良暖边本领及密封本领等。

　　玻璃门体的边框材质首要为 PVC、ABS、铝合金、不锈钢等型材。PVC型材从粉状原料到型材的成形首要通过加料、塑化、成形、定形、牵引及贴膜、堵截及堆放六个方法。

　　优质的原料及助剂、科学合理的配方、优越的挤出出产开发、模具的优秀策画与无误加工、型材截面体系卓越的策画与工艺职能等是出产高质地 PVC门框异型材的根底。其它，出产操作也是最终断定型材质地的要害。量度出产操作本领，除了操作秩序、提神事项要契合工艺央求以外，各个操作秩序中的很众工艺参数亦对产物职能有较大影响。

　　尽量工艺文献轨则的工艺参数正在必定限度内起领导用意，然则工艺参数的整体数值并非萧规曹随，往往需求按照差别的情景正在必定限度内调解，工艺参数首要有成型温度、螺杆转速、挤出压力、挤出速率和牵引速率、冷却定型、输料速率、功率比例、排气真空度、牵引机履带夹持力等。较高质地的 PVC门框异型材成型工艺秤谌要正在实质操作中依照外面道理勾结操作体会和对原料、配方、开发及模具的认识，通过不息履行研究和总结才干确定。

　　玻璃镀膜是正在玻璃外貌涂镀一层或众层金属、合金或金属化合物薄膜，以转变玻璃的光学职能，满意某种特定央求。因为玻璃的热量通报是双向且同时举行的，其内外貌的辐射传热占 58%。所以，要通过转变玻璃的职能来淘汰热能的亏损，最有用的法子是欺压其内外貌的辐射。

　　玻璃的绝热职能和玻璃的辐射率有直接的闭连，辐射率是某物体汲取或反射热量的才略。外面上全体黑体对总共波长具有 100%的汲取，即反射率为零，所以黑体辐射率为 1.0。浮法白玻璃的辐射率为 0.84驾驭，大无数正在线热鸠集 Low-E玻璃的辐射率正在 0.35至 0.50之间，真空磁控溅射 Low-E玻璃的辐射率正在 0.08至 0.15之间。玻璃的辐射率越低，其热绝缘职能越好。所以，利用镀膜玻璃缔制玻璃门体，可低落因辐射而酿成的热能通报，抵达节能恶果。

　　镀膜玻璃的出产法子良众，首要有化学气相浸积法、真空磁控溅射法等。化学气相浸积法是正在浮法玻璃出产线上通入响应气体正在灼热的玻璃外貌阐明，匀称地浸积正在玻璃外貌酿成镀膜玻璃，该法子的特质是开发进入少、易调控，产物本钱低、化学安祥性好，可举行热加工。真空磁控溅射镀膜玻璃应用磁控溅射本领能够策画缔制众层杂乱膜系，可正在白色的玻璃基片上镀轶群种颜色，膜层的耐侵蚀和耐磨职能较好。

　　广泛，海尔、美的等下逛出名企业按照本身备货及出产企图向上逛企业下达配件订单，并对供应商的供货周期、质地有厉酷央求，上逛企业按照其订单构制出产、供货。正在出售形式上，下搭客户召集度较高，行业内集体采用直销形式。

　　公司所处行业运转周期一方面受邦度宏观经济摇动的影响，另一方面受下逛财富升级和产物更新换代的影响。因为差别产物的本领演变道途差别，各子行业也显露出差别的周期性特质。制冷商电产物商场受到近年来我邦消费升级较大督促，制冷家电因为产物本领相对成熟，本领发展首要展现正在外观及片面效用的改良。

　　行业的区域性特质由企业产物是否存正在运输范围性条款、下搭客户对产物实时性央求等归纳要素断定。

　　东部区域因为工业根底配套相对较好，下逛冷柜、冰箱行业等开发出产企业相对较为召集，中西部区域因为工业根底配套相对虚亏，相干出产企业相对较少。（未完）