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　　本招股意向书摘要的宗旨仅为向群众供给相闭本次股票发行的扼要情状，并不搜罗招股意向书全文的各个别实质。招股意向书全文同时刊载于上海证券生意所网站。投资者正在做出认购决断之前，应谨慎阅读招股意向书全文，并以其动作投资决断的凭据。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存正在任何疑难，应斟酌本身的股票经纪人、状师、管帐师或其他专业照拂。

　　发行人及具体董事、监事、高级约束职员首肯招股意向书及其摘要不存正在作假记录、误导性陈述或宏大脱漏，并对招股意向书及其摘要的真正性、确凿性、无缺性负责个人和连带的执法职守。

　　公司担任人和主管管帐使命的担任人、管帐机构担任人保障招股意向书及其摘要中财政管帐原料真正、无缺。

　　中邦证监会、其他政府部分对本次发行所做的任何决断或观点，均不标明其对发行人股票的价格或者投资者的收益作出骨子性剖断或者保障。任何与之相反的声明均属作假不实陈述。

　　博威集团、睹睿投资、恒哲投资、鼎顺物流首肯：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人约束其直接或间接持有的本公司股份，也不请求博威合金回购该个别股份；冠峰亚太首肯：自博威合金股票上市之日起一年内，不让渡或者委托他人约束其直接或间接持有的本公司股份，也不请求博威合金回购该个别股份。

　　通过持有本公司股东博威集团的股权而间接持有本公司股份的实践限制人谢识才及其夫妻马嘉凤、儿子谢朝春首肯：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人约束其持有的博威集团的股份，也不由博威集团回购其持有的相应股份。

　　通过持有本公司股东睹睿投资、恒哲投资、鼎顺物流的股权而间接持有本公司股份的张明、李仁德、张蕴慈、王凤鸣首肯：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人约束其持有的睹睿投资、恒哲投资、鼎顺物流的股份，也不由睹睿投资、恒哲投资、鼎顺物流回购其持有的相应股份。

　　正在上述锁按期满后，掌管本公司董事的谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈和李仁德首肯：任本公司董事、监事或高级约束职员光阴，每年让渡的股份不越过所持有股份总数的百分之二十五；如离任，离任后半年内不让渡其所持有的公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内让渡其持有的公司股份不越过百分之五十。

　　截至２０１０年６月３０日，发行人团结报外的未分拨利润为９，７０２．８３万元。依照公司２００９年度股东大会、２０１０年第二次一时股东大会审议通过的《闭于公然荒行前结存利润由新老股东共享的议案》kb体育，公司截至２０１０年６月３０日的未分拨利润及２０１０年７月１日自此新完毕的可分拨利润，由公司本次公然荒行股票后的新老股东共享。

　　公司坐蓐规划所需的原资料苛重为电解铜、紫铜、电解锌、电解镍、电解锡等有色金属，陈说期内合计占公司产物坐蓐本钱的比例正在９０％控制。公司苛重产物的发售代价遵守“原资料代价＋商定加工费”的形式确定，于是有色金属代价震撼将影响本公司的生意收入及毛利率。上述原资料是邦际大宗商品期货的生意标的，其代价正在陈说期内大幅震撼。如代价正在短期内大幅下跌，公司的客户将或许延迟采购或拒收货品，公司存货将或许面对贬价牺牲危害；如代价正在短期内大幅上涨，原资料采购将占用更众的滚动资金，客户或许会挑选其他替换产物。

　　从２００９年首先，公司对苛重原资料采购合同和产物发售订单的公道价格转移危害实行套期，最大范围消浸原资料代价震撼对公司坐蓐规划的影响。但公司尚未对齐备寻常坐蓐规划所需的合理库存实行套期。截至２０１０年６月３０日，本公司的存货账面余额为２．６４亿元，数目为６，６６８．５６吨，未实行套期保值和被产物订单笼罩的存货数目为２，４９９．０１吨（不含铜渣等下脚料），经测试期末存货不需计提存货贬价计划。

　　陈说期内，公司及控股子公司享用的税收优惠策略苛重搜罗中外合伙企业的企业所得税“两免三减半”策略和再生资源增值税“先征撤退”策略。

　　经宁波市鄞州区邦度税务局鄞邦税函［２００８］４１号文准许，公司２００７－２００８年免征企业所得税，２００９－２０１１年减半征收企业所得税；另外，公司于２００８年尾通过了高新技巧企业认证，按划定可正在２００８－２０１０年享用１５％的所得税优惠税率。公司正在陈说期内遵守孰低准则享用所得税优惠，上述税收优惠到期后，如不行再次获取高新技巧企业认证或其他税收优惠策略，本公司的所得税税率或许涌现较大上升，从而对经生意绩爆发必定影响。

　　依照财务部、邦度税务总局财税［２００８］１５７号《闭于再生资源增值税策略的告诉》，博威废旧２００９－２０１０年缴纳的增值税享用“先征撤退”的优惠策略，此中２００９年按７０％比例退回、２０１０年按５０％比例退回。博威废旧２００９年收到退回的增值税１，６１７．９７万元、２０１０年１－６月收到退回的增值税３６７．５８万元。因为博威废旧接管的紫铜与电解铜存正在很强的比价效应，因品德区别，紫铜的代价凡是比同期的电解铜代价低１％－５％，假设异日邦度撤除对再生资源的增值税优惠策略，紫铜与电解铜的代价区别仍将庇护正在合理区间内。于是，邦度闭于再生资源增值税优惠策略的转移不会对本公司的坐蓐规划爆发宏大影响。

　　本次募投项目依照公司成长政策、墟市情状及公司情状慎重探究后确定，募投项宗旨执行有利于进一步丰饶公司的产物品种，优化产物机闭，革新新产物产能亏空的情状，进一步普及公司的中枢比赛力。公司三个募投项目均有相应的创造专利技巧援手，此中两个是邦度“十一五”科技支柱宗旨工业化项目，且目前均已首先批量坐蓐。该三个项目均包括较高的技巧含量，个别专利为邦际独有或开创，邦外里能结构坐蓐同类产物的厂家较少，募投项目所坐蓐的产物偏重于引颈异日行业成长宗旨和知足客户需求，也是为邦度减削资源、为客户消浸本钱，是公司执行“蓝海政策”的要紧要领之一。募投项目之“年产１万吨无铅易切削黄铜棒线坐蓐线项目”属对现有紧缺产物的产能扩修，公司环保铜合金棒材已正在陈说期内完毕产量越过３，８００吨，累计完毕发售收入近１．７０亿元；“年产２万吨高功能高精度铜合金板带坐蓐线万吨变形锌合金资料坐蓐线项目”闭系产物曾经获取个别客户的采购意向。但募投项目齐备投产后公司能否就手完毕发售仍面对不确定性。于是，募投项目投产后面对必定的产物发售危害。

　　博威集团直接持有公司本次公然荒行股票前股份总额的６５％，为公司的控股股东。谢识才持有博威集团８１．０２４８％的股权，是本公司实践限制人。同时，谢识才的夫妻马嘉凤、儿子谢朝春永别持有博威集团１１．３０３５％、５％的股权，谢识才家庭合计持有博威集团９７．３２８３％的股份。

　　本公司控股股东及实践限制人或许使用其限制位子，通过行使股东权柄，搜罗外决权或其他体例对公司的采购、发售、约束和人事任免等方面加以限制和组成宏大影响，从而酿成有利于其自己的规划计划动作，损害公司及公司中小股东好处，于是，本公司存正在必定的控股股东或实践限制人限制的危害。

　　【】元（按公司２００９年度经审计的扣除非每每性损益前后孰低的归属母公司股东的净利润除以发行后总股本揣测）

　　１．７７元／股（以公司截至２０１０年６月末经审计的净资产值，除以发行前总股本揣测）

　　【】元／股（以公司截至２０１０年６月末经审计的净资产值加本次召募资金净额，除以发行后总股本揣测）

　　适宜伙历的询价对象和正在上海证券生意所开户的境内自然人、法人等投资者（邦度执法、律例禁止置备者除外）

　　英文名称：ＮＩＮＧＢＯ ＰＯＷＥＲＷＡＹ ＡＬＬＯＹ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　规划规模：有色合金资料、高温超导资料、铜合金成品、不锈钢成品、钛金属成品的创制加工；自营和代庖货品和技巧的进出口（不涉及邦营生意约束商品，涉及配额、许可证约束商品的，按邦度相闭划定管理申请）。

　　本公司系由宁波博威合金资料有限公司完全蜕变设立的外商投资股份有限公司，经宁波外经贸局甬外经贸资管函［２００９］３８６号文准许，于２００９年７月１３日正在宁波市工商局注册挂号，注册号，注册本钱１６，０００万元。

　　本公司提倡人工博威有限的股东，即博威集团、冠峰亚太、睹睿投资、鼎顺物流和恒哲投资５名法人股东，各提倡人股东以其正在博威有限净资产中所具有的份额对应折为博威合金的股份。

　　正在本公司提倡人股东中，冠峰亚太为外资法人股股东，本公司没有邦度股、邦有法人股股东。

　　本公司第一大股东博威集团之控股股东谢识才与第三大股东睹睿投资的控股股东张明、第五大股东恒哲投资的控股股东李仁德是舅甥相闭，博威集团、睹睿投资和恒哲投资对本公司的持股比例永别是６５％、５％和１．８７５％。

　　本公司第一大股东博威集团之控股股东谢识才与第四大股东鼎顺物流的参股股东谢朝春是父子相闭，博威集团和鼎顺物流对本公司的持股比例永别是６５％和３．１２５％。

　　本公司目前的交易规模搜罗有色合金资料、高温超导资料、铜合金成品、不锈钢成品、钛金属成品的创制加工；自营和代庖货品和技巧的进出口（不涉及邦营生意约束商品，涉及配额、许可证约束商品的，按邦度相闭划定管理申请）。

　　公司苛重产物为严密铜合金棒、高强高导铜合金棒、环保铜合金棒、迥殊铜合金线。

　　公司产物的发售苛重选取直销形式，体例搜罗自产自销和受托加工；从发售区域上看以内销为主，出口为辅，正在出口生意体例上，以加工生意为主，凡是生意为辅。

　　本公司的原资料苛重为电解铜、紫铜、电解锌、电解镍和海绵锆。众年来，公司已与众家邦外里供应商兴办了配合成长、彼此互助的政策伙伴相闭，可能保障原资料的宁静供应。

　　从坐蓐周围上看，公司是中邦铜合金棒材行业的苛重坐蓐商之一，２００８年度产量居行业排名前三位，２００９年产量达３．４３万吨，比２００８年增加１９．９３％，排名行业第二位。２００７－２００９年度，中邦铜合金棒行业的苛重坐蓐商如下外：

　　公司的墟市占据率与金田集团存正在较大的差异，其苛重道理为产物机闭的区别。公司铜合金棒以严密铜棒和众种类的高功能专利产物为主，是目前邦内种类最众、规格最全的坐蓐商，而金田集团苛重以连铸法坐蓐的凡是黄铜棒为主。

　　正在邦际墟市方面，公司是邦内最大的铜合金棒材出口商，正在邦际墟市已具有较高的出名度。２００７年度出口铜合金棒０．１４万吨，占当年中邦铜棒出口量的１４．００％；２００８年度出口铜合金棒０．３６万吨，占当年中邦铜棒出口量的４５．００％；２００９年度和２０１０年上半年永别出口铜合金棒０．６５万吨和０．３６万吨。

　　正在邦内墟市方面，本公司的严密铜合金棒、环保铜合金棒、高强高导铜合金棒及铜合金线归纳势力均居邦行家业前三强。

　　公司是邦内最大的铜合金线坐蓐与研发企业之一，能自行研制墟市所需的各种产物，如公司坐蓐的硅锰青铜焊丝已可齐全替换德邦进口资料，被邦内销量最大的几大汽车坐蓐商采用。公司现有研发和技巧职员主办或担任草拟邦度铜合金线项，能耗和计量底子程序４项，归纳势力正在业内居于首位。

　　本公司是完全蜕变设立的股份公司，继承了原有限职守公司一共的资产、欠债及权力，资产权属及欠债的蜕变均已践诺需要的执法手续。公司共有９项已注册或正正在管理手续中的牌号、１１项邦度创造专利、１项美邦创造专利、１０项邦度创造专利申请和已获受理的邦际创造专利申请１项。

　　公司具有土地运用权面积２５５，１３７．１０平方米，房产证面积４１，９２２．９２平方米。

　　本公司实践限制人及其限制的企业不从事与本公司相像或附近的交易，于是与本公司不存正在同行比赛。

　　为避免异日的同行比赛，本公司控股股东和实践限制人已出具避免同行比赛首肯函。

　　历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总司理、博威有限董事长

　　历任海宁管帐师工作所评估部人员、评估部司理、天通股份（６００３３０）财政总监

　　历任宁波有色合金线材厂技巧员、技巧部司理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总司理、坐蓐总监，博威棒材总司理，博威有限总司理

　　历任前卫（惠州）有限公司宗旨员，ＴＣＬ邦际电工有限公司商务秘书、商务部副司理、人力资源部司理、发售总监、采购部长、司理助理、品管部部长，ＴＣＬ集团政策运营约束核心高级司理

　　历任宁波有色合金线材厂班长，宁波有色合金有限公司技巧科长，宁波有色合金有限公司线材厂总司理，宁波有色合金有限公司气门芯厂总司理，博曼特总司理，博威线材总司理

　　历任北京矿冶探究总院助理工程师，中邦有色金属工业总公司企业部矿山处处长、安排局坐蓐处副处长、工程师，中邦铜铅锌集团公司副主任，中邦有色金属工业协会行业和洽部副主任、主任，中邦有色金属工业协会副秘书长、铜部主任

　　历任北京有色金属探究总院技巧员、工程师，冶金工业部副部长秘书，中邦有色金属工业总公司办公厅副处长、科技局副局长、科技部副主任

　　历任《金田杂志》社记者、宁波有色合金有限公司人力资源部人事专员、博威集团总裁秘书、博威线材创制部司理，博威有限办公室主任

　　历任沈阳有色金属加工场熔铸车间主管助工、钛车间科研组科研工程师、盘管分厂副厂长兼高级工程师、管棒分厂厂长、总厂坐蓐技巧副厂长、甬灵严密高级技巧照拂、博威集团总工程师兼技巧核心主任

　　历任广西北海股权证托管核心客户部司理，广西壮族自治区北海市经济体例改制委员会科员，广西北生药业股份有限公司总司理助理、证券工作代外，博威有限上市办主任

　　依照公司与博威集团缔结的《资金占用收费和道书》，２００７－２００８年度公司按银行同期贷款利率共向博威集团支拨２００７－２００８年度的资金占用利钱１６，９１６，５６７．３６元。

　　公司坐蓐规划进程中苛重运用博威集团具有的牌号及各项专利技巧，且为免费运用。依照博威集团与公司永别正在２００９年９月１日缔结《牌号让渡合同》和２００９年８月２０日缔结《专利权无偿让渡和道》，博威集团将其具有的牌号及专利技巧无偿让渡给本公司。

　　①２００９年４月，公司与麦特莱缔结《股权让渡和道书》，将持有的甬灵废品４０％股权以１，５３８，２９１．０３元的代价让渡给该公司。

　　②２００９年１０月，公司与自然人马嘉凤缔结《股权让渡和道书》，以１０万元的代价受让其持有的深圳博威２０％的股权，并于２００９年１２月办妥股权让渡闭系事宜。

　　对付陈说期内的相干生意，本公司独立董事依照《公执法》和《公司章程》、《相干生意公道计划轨制》等闭系执法律例和划定揭橥了如下独立观点：

　　公司２００７年、２００８年、２００９年及２０１０年１－６月与相干方之间发作的相干生意按照了平等、自发、等价、有偿的准则，相闭和道所确定的条目公道、合理，相干生意和道的实质客观、公道，订价凭据显示了墟市化准则，未偏离墟市独立第三方的代价，代价合理、公道，不存正在损害博威合金及其他股东好处的情状。

　　本公司控股股东是博威集团，本次发行前持有公司股份１０，４００万股，持股比例为６５％。博威集团创办于１９８９年１１月１５日，现有注册本钱７，５８０万元，注册地方为宁波市鄞州区云龙镇盛世桥，法定代外人工谢识才。目前无坐蓐实体，苛重交易为股权投资约束。

　　谢识才为本公司实践限制人，本次发行前持有博威集团８１．０２４８％的股权，并通过博威集团实践限制本公司１０，４００万股，占本公司股份总数的６５％。