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高温合金进口取代需求急迫，变形高温合金需求占比达70%。高温合金行为军民范畴紧要资料，职能卓着，使用场景普通，具有紧要经济和计谋意思。正在中美闭联日益危急的邦际靠山下，尽早杀青高温合金的全自助研发和进口取代，是我邦近年来的中心成长宗旨。邦内高温合金广大分为锻制高温合金、变形高温合金和粉末高温合金，个中变形高温合金占下逛使用的70%，其次是锻制高温合金，占比20%。
海阔凭鱼跃，高温合金下逛商场空间广漠。凭据公然数据，咱们对高温合金苛重使用范畴的改日需求实行梳理和统计，估计改日我邦高温合金的年均需求约为5.82万吨，商场空间广漠。个中工业发电用燃气轮机范畴需求占比最高（41%），年均需求约2.4万吨；其次为航空航天动员机范畴需求占比（20%），年均需求约1.18万吨；管道增压用燃机需求占比排第三（14%），年需求约0.84万吨kb体育官网。从代价量维度来看，航空航天范畴占比55%，居于首位，电力范畴占比则下滑至20%。
需求大于供应，邦内企业间竞合成主流。因为技艺和天禀壁垒较高，邦内从事高温合金资料出产的企业较少，苛重是基于邦度正在宗旨经济光阴计议的高温合金出产基地和研发基地以及少少原航空工业配套高温合金铸件的专业锻制单元，全体技艺水准与邦际前辈水准有较大差异。从供应端来看，我邦全体产能和本质有用产能较小，加倍正在航空航天范畴高温合金的产能与本质需求存正在较大缺口。2018年邦内高温合金产能约2.2万吨，远低于高温合金5.9万吨的需求量，领先60%的商场需求依赖进口。目前邦内高温合金的进口依存度仍贴近50%，商场供应缺口超2万吨。跟着诸众上市公司接连扩产，估计行业产能希望迅速晋升，供应才能将显著改观。咱们以为目前邦内高温合金企业众属于竞合闭联，比赛偏良性，行业以技艺革新、推广产能、杀青进口取代为对象协同成长。
投资概念：需求放量叠加邦产取代，首选高温合金行业龙头。高温合金家产具有较高技艺壁垒，前期进入大、认证周期长，新进入者很难正在短期获得上风。同时，军用高温合金使用端转换本钱高，加倍是航空航天范畴，一朝供应商确定，凡是不会轻松改换，先发上风较为显著。以是，咱们以为改日高温合金行业强者恒强，出产因素和家产机缘将流向头部企业，具备技艺上风的龙头公司希望获取更众的行业成长盈利。倡议闭心抚顺特钢（600399.SH）、西部超导（688122.SH）、钢研高纳（300034.SZ）、隆达股份（688231.SH）、图南股份（300855.SZ）。
