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事故：10月30日，公司宣布2023年三季度告诉，公司前三季度告终贸易收入67.93亿元，同比低重6.99%；告终归母净利润-2.63亿元，同比低重806.24%；告终扣非归母净利润-2.72亿元，同比低重1210.67%；毛利率0.85%，同比低重3.93pct；净利率-4.14%，同比低重4.68pct。
2023Q3事迹环比改革。2023Q3公司告终贸易收入23.7亿元，同比低重10.53%，环比增加6.9%；告终归母净利润-0.27亿元，同比增加11.47%，环比减亏79.55%；毛利率3.79%，同比增加1.95pct，环比增加5.93pct；净利率-1.2%，同比弥补0.1pct，环比弥补5.23pct。主营炭黑红利才华环比改革，厉重系2023Q3下逛轮胎需求9月转好叠加上逛煤焦油价值温和上行致炭黑价值价差修复。遵照百川盈孚，2023Q3全钢胎开工环绕正在64%控制，半钢胎开工环绕正在78%-79%之间；高温煤焦油季均墟市价4285元/吨，环比增加18.11%。
导电炭黑追加投资彰显决心，众项目结构产物组织希望优化。宁德期间整个开启新能源车的超充期间，高端导电炭黑需求希望组织性量增。公司锂电级导电炭黑已具备1万吨/年产能范围，并已拓荒出运用于速充电池的产物。2023年10月底公司对正在筑“5万吨/年超导电炭黑项目”、“年产2万吨超导电炭黑项目”追加投资新增配套步骤，估计最终项目总投资分达10.08亿元和6.02亿元，彰显公司发扬决心。公司“年产5000吨碳纳米管粉体及配套财产一体化项目”、“年产8万吨碳基资料一体化项目”kb、“年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目”众项目有序胀动，2023年12月公司与耐普矿机签订《政策互助框架制定》，深化正在湿法混炼复合母胶、高功能炭黑等产物方面的互助，助力公司产物组织优化升级。
投资倡议：咱们估计公司2024-2025年每股收益0.50和0.78元，2024-2025年对应PE区别为21和14倍。公司举动邦内炭黑龙头，希望受益于炭黑底部修复，思虑到公司自助研发导电炭黑邦产代替逻辑验证，碳基新能源资料营业幅员及湿法混炼胶第三弧线初睹雏形，支柱“买入”评级。
危急提示：正在筑项目进步不足预期；下逛需求不足预期；产物价值低重危急；原资料价值摇动危急。
免责声明：本文实质与数据仅供参考，不组成投资倡议，运用前请核实。据此操作，危急自担。
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