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事故:10月30日,公司宣布2023年三季度告诉,公司前三季度告终贸易收入67.93亿元,同比低重6.99%;告终归母净利润-2.63亿元,同比低重806.24%;告终扣非归母净利润-2.72亿元,同比低重1210.67%;毛利率0.85%,同比低重3.93pct;净利率-4.14%,同比低重4.68pct。
2023Q3事迹环比改革。2023Q3公司告终贸易收入23.7亿元,同比低重10.53%,环比增加6.9%;告终归母净利润-0.27亿元,同比增加11.47%,环比减亏79.55%;毛利率3.79%,同比增加1.95pct,环比增加5.93pct;净利率-1.2%,同比弥补0.1pct,环比弥补5.23pct。主营炭黑红利才华环比改革,厉重系2023Q3下逛轮胎需求9月转好叠加上逛煤焦油价值温和上行致炭黑价值价差修复。遵照百川盈孚,2023Q3全钢胎开工环绕正在64%控制,半钢胎开工环绕正在78%-79%之间;高温煤焦油季均墟市价4285元/吨,环比增加18.11%。
导电炭黑追加投资彰显决心,众项目结构产物组织希望优化。宁德期间整个开启新能源车的超充期间,高端导电炭黑需求希望组织性量增。公司锂电级导电炭黑已具备1万吨/年产能范围,并已拓荒出运用于速充电池的产物。2023年10月底公司对正在筑“5万吨/年超导电炭黑项目”、“年产2万吨超导电炭黑项目”追加投资新增配套步骤,估计最终项目总投资分达10.08亿元和6.02亿元,彰显公司发扬决心。公司“年产5000吨碳纳米管粉体及配套财产一体化项目”、“年产8万吨碳基资料一体化项目”kb、“年产16万吨碳材/橡胶复合母胶项目”众项目有序胀动,2023年12月公司与耐普矿机签订《政策互助框架制定》,深化正在湿法混炼复合母胶、高功能炭黑等产物方面的互助,助力公司产物组织优化升级。
投资倡议:咱们估计公司2024-2025年每股收益0.50和0.78元,2024-2025年对应PE区别为21和14倍。公司举动邦内炭黑龙头,希望受益于炭黑底部修复,思虑到公司自助研发导电炭黑邦产代替逻辑验证,碳基新能源资料营业幅员及湿法混炼胶第三弧线初睹雏形,支柱“买入”评级。
危急提示:正在筑项目进步不足预期;下逛需求不足预期;产物价值低重危急;原资料价值摇动危急。
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